Gününüz, giriş yapar yapmaz karşınızda
Görevleriniz, randevularınız ve planlarınız gün, hafta, ay ve yıl görünümünde — panele her girişinizde sizi bu ekran karşılar.
Dört görünüm, tek ritim.
Takvim, panele her girişinizde karşınıza çıkan ilk ekrandır. Gün görünümünde size atanmış işler saatli bir zaman çizelgesinde ve saatsiz bir listede sıralanır. Her günün hangi işlerden oluştuğunu, kaç iş taşıdığını ve hatta kapasite takibiniz açıksa her gününüz için doluluk oranınızı da görürsünüz. Herhangi bir ek işin o güne sığıp sığamayacağını en başından görürsünüz ve sizden görev talebi olan kişiler sizin o iş için o gün uygunluğunuz olup olmadığını veya uygun değilseniz bu işi sizden ne zaman için istemenin daha ideal olabileceğini takviminize erişmeden sadece sistem önerisi olarak görürler. Planyum her işin tamamlanması muhtemel süresini hesaplayarak mesai saatleriniz içindeki doluluk yüzdenizi işlerin planlanan saatinden bağımsız olarak hesaplayarak size gösterebilir.
Manuel plan, on bir kategori.
Arama, toplantı, online görüşme, saha ziyareti, fuar, etkinlik, evrak/noter işi, teslimat, iç toplantı, eğitim veya takip — hangi işi yapacaksanız, takvime doğrudan o kategoriyle ekleyin. İş bitince sonucunu girin ya da bir sonraki adımı doğrudan zincirleyin.
Kapasiteniz gözünüzün önünde.
Kapasite takibini açtığınız şirketlerde, Ay ve Yıl görünümleri size iş sayısının yanında doluluk yüzdesini de gösterir. Kapasite takibini kullanmayan şirketlerde Takvim aynı sadelikte çalışmaya devam eder.
Kullanım Rehberi
- Giriş ve genel görünüm: Panelde oturum açtığınızda doğrudan Takvim'e düşersiniz. Üstte dört sekme vardır: Gün, Hafta, Ay, Yıl.
- Gün görünümü: Size atanmış, aktif işler listelenir; saati belirlenmiş bir iş zaman çizelgesinde, sadece teslim tarihli bir iş altta ayrı bir listede görünür.
- Hafta görünümü: Sadece saati belirlenmiş planlarınız görünür — saatsiz işler için Gün görünümüne bakın.
- Ay ve Yıl görünümü: Ay'da her günün üzerinde iş sayısı (ve varsa doluluk yüzdesi) yazar; bir güne tıklayınca Gün görünümüne geçersiniz. Yıl on iki ayı özetler, tek tek işleri göstermez.
- Manuel plan ekleme: "Yeni plan" ile kategori seçin, süresini girin, gerekiyorsa bir müşteriyle ilişkilendirin, kaydedin.
- Planı tamamlama: Süresi dolan bir planın kartına tıklayıp sonucunu girersiniz — tamamlandı olarak kapatır ya da bir sonraki adımı yeni bir plan olarak zincirlersiniz.
- Yüz yüze görüşmeler: Müşteri kartından planlanan bir görüşme otomatik takviminize düşer; kartından tamamlandı, iptal veya erteleme işaretlersiniz.