Bir Müşteri, Tek Bir Dosya
Kim olduğu, ne konuşulduğu, hangi teklifin verildiği ve hangi işlemin sürdüğü, hepsi tek bir müşteri kartında birikir.
Tek ekranda tüm geçmiş.
Müşteri kartına girdiğiniz an, o kişiyle yapılan arama, mesaj, randevu, teklif ve teklif sunumu görüntülemelerinin özetini görürsünüz. Ekip içi notlarda kişileri @ ile etiketleyip anında bilgilendirebilirsiniz. Yeni bir danışman bir müşteriyi devraldığında geçmişi sıfırdan öğrenmek zorunda kalmaz, çünkü hepsi zaten kartın içindedir.
Pazarlıktan tapuya, aynı kart.
Bir müşteriye teklif verdiğinizde, gelen karşı teklifler aynı kartta pazarlık zinciri olarak birikir. Rezervasyon, satış veya kiralama kaydı doğrudan müşteri kartından başlar. Bir işlem olumsuz sonuçlanırsa müşteri pasif hale gelir, yeniden bir talep gelirse otomatik reaktive edilir.
Kaynağı ve ilişkiyi kaybetmeyin.
Her müşterinin nereden geldiği (dijital kampanya, emlak acentesi, referans vb.) kayıt altındadır; reklam kaynaklı bir talebin geldiği reklamın bilgisine kadar istediğiniz her şeyi müşteri kartında görürsünüz. Hiçbir detayı gereksiz deyip geçmedik; müşterilerinizin doğum günleri dahi takip edilir. Danışmanınız hatırlamasa bile Planyum unutmaz.
Sessizleşen ama yeniden hareketlenen müşteriler.
Bir süredir pasif görünen ama beklenmedik şekilde yeniden hareketlenen müşteriler kokpitte otomatik olarak işaretlenir, böylece hiçbir sıcak fırsat gözden kaçmaz.
Kullanım Rehberi
- Müşteri listesi: Sidebar'dan Müşteriler. Varsayılan görünüm aktif müşteriler; pasif olanları görmek için ayrı bir filtre kullanılır.
- Yeni müşteri ekleme: "Yeni Müşteri" ile kimlik, iletişim, bütçe ve kaynak bilgilerini girin. Satış rolündeyseniz doğum tarihi zorunludur.
- Toplu içe aktarma: Şirket sahibi, mevcut bir liste dosyasını toplu olarak içe aktarabilir; dışa aktarma da aynı yetkiye açıktır.
- Müşteri kartı: Üstte arama, mesaj, randevu, teklif ve teklif sunumu görüntüleme özeti yer alır. Aktivite ekleyerek durumu güncellersiniz.
- Teklif ve pazarlık: Müşteriye teklif verin; gelen karşı teklifler aynı zincirde birikir.
- Satış veya kiralamaya geçiş: Rezervasyon, satış veya kiralama kaydını doğrudan müşteri kartından başlatırsınız.
- Pasif ve reaktivasyon: Belirli olumsuz durumlar müşteriyi otomatik pasif yapar; yeniden bir talep geldiğinde otomatik olarak reaktive edilir.
- Transfer: Şirket sahibi, yönetici veya müşterinin mevcut sahibi, müşteriyi başka bir danışmana devredebilir.