Şablonu Yükleyin, Sözleşme Kendiliğinden Dolsun
Şirketinizin kullandığı boş sözleşme şablonlarını bir kez yükleyin. Planyum, CRM'deki müşteri, partner ve şirket bilgilerinizle her boşluğu otomatik doldurur; eksik bir bilgi varsa üretim durur ve size tam olarak nereyi tamamlamanız gerektiğini gösterir.
Nasıl Çalışır
Eşleştirme bir kere yapılır, bir daha hiç sorulmaz.
Bir şablonu ilk yüklediğinizde, şablondaki her boşluğun CRM'de hangi alana karşılık geldiğini bir kez elle işaretlersiniz. Planyum bu eşleştirmeyi o şablona bağlı olarak hatırlar; aynı şablonu tekrar kullandığınızda boşlukları otomatik tanır, siz hiçbir şeyi yeniden göstermezsiniz.
Eksik bilgi varsa üretim hiç başlamaz.
Sözleşme oluşturulmadan önce Planyum, ilgili müşteri, partner ve şirket kartlarını kontrol eder. Bir alan boşsa üretimi durdurur ve size hangi kartta hangi bilginin eksik olduğunu gösterir; yarım ya da hatalı bir sözleşmeyle karşılaşmazsınız.
Çıktı, elle dokunmadan kullanılabilir bir Word dosyasıdır.
Doldurulan sözleşme, biçimi bozulmadan ve satırları kaymadan düzenlenebilir bir Word dosyası olarak iner; gerektiğinde siz veya karşı taraf dosya üzerinde doğrudan değişiklik yapabilir.
Her indirme, yöneticiye otomatik bildirilir.
Bir uzman tamamlanmış bir sözleşmeyi indirdiğinde yöneticisine anında bildirim gider; hangi sözleşmenin kim tarafından, ne zaman indirildiğini ayrıca sormanıza gerek kalmaz.
Tek bir şablon kütüphanesi, her sözleşme türü için çalışır.
Satış, kiralama, danışmanlık veya iş ortaklığı gibi şirketinizin kullandığı her boş şablonu yükleyebilirsiniz; teknik bir etiketleme ya da kod yazmanız gerekmez, her şablon kendi eşleştirmesiyle ayrı ayrı saklanır.
İpuçları
- Desteklenen şablonlar: Satış, kiralama, danışmanlık veya iş ortaklığı gibi şirketinizin kullandığı her boşluklu şablonu yükleyebilirsiniz.
- Veri güvenliği: Doldurma işlemi tamamen Planyum sunucularında yapılır; hiçbir bilgi üçüncü bir dönüştürme servisine gönderilmez.
- Çıktı formatı: Şu an çıktı düzenlenebilir Word dosyasıdır; PDF seçeneği ayrı bir aşamada eklenecek.
- Otomatik doldurulan alanlar: Müşteri, iş ortağı ve şirketinizin CRM'de kayıtlı isim, TC Kimlik No, vergi no, IBAN ve adres gibi tüm bilgileri.